交银斯罗德新成长混合是一只由交银施罗德基金管理有限公司管理的混合型基金,该基金致力于通过投资具有成长潜力的行业和公司,为投资者实现资本增值,下面,我将从基金的基本信息、投资策略、基金经理、历史业绩等方面,为大家详细介绍交银斯罗德新成长混合。
基本信息
交银斯罗德新成长混合的基金代码为519736,成立于2014年5月20日,该基金的运作方式为契约型开放式,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
交银斯罗德新成长混合采用自上而下的资产配置和自下而上的个股精选相结合的投资策略,在资产配置方面,基金管理人会根据宏观经济、政策环境、市场情绪等因素,动态调整基金在股票、债券等大类资产之间的配置比例。
在个股选择方面,基金管理人注重公司基本面分析,寻找具有以下特点的公司:
1、行业地位突出,具有核心竞争力;
2、盈利能力强,成长性良好;
3、管理团队优秀,公司治理结构完善;
4、估值合理,具有较好的投资安全边际。
基金经理
交银斯罗德新成长混合的基金经理为郭斐,经济学硕士,具有丰富的投资经验,郭斐曾任职于多家知名证券公司和基金公司,担任研究员、投资经理等职务,在加入交银施罗德基金之前,郭斐曾担任汇添富基金管理有限公司高级研究员,郭斐擅长挖掘成长性个股,对新兴产业和科技创新有深入的研究。
历史业绩
成立以来,交银斯罗德新成长混合的表现较为优异,以下为该基金近年来的业绩数据:
- 2016年,基金净值上涨3.50%,同期上证指数下跌12.31%;
- 2017年,基金净值上涨20.10%,同期上证指数上涨6.56%;
- 2018年,基金净值下跌20.95%,同期上证指数下跌24.59%;
- 2019年,基金净值上涨44.90%,同期上证指数上涨22.30%;
- 2020年,基金净值上涨64.19%,同期上证指数上涨13.87%。
从以上数据可以看出,交银斯罗德新成长混合在多数年份的业绩均跑赢上证指数,表现出较强的投资能力。
投资建议
交银斯罗德新成长混合适合以下类型的投资者:
1、寻求长期资本增值的投资者;
2、对新兴产业和科技创新有信心的投资者;
3、风险承受能力较高的投资者。
投资基金并非没有风险,在投资交银斯罗德新成长混合时,投资者需要注意以下几点:
1、市场波动风险:基金净值会随着市场波动而波动,投资者需要做好心理准备;
2、业绩风险:基金经理的选股能力和市场判断能力会影响基金业绩,投资者需关注基金经理的变更情况;
3、流动性风险:基金规模较小或市场流动性较差时,可能会出现赎回困难的情况。
交银斯罗德新成长混合是一只具有较高成长潜力的混合型基金,投资者在投资时,应充分了解基金的基本信息、投资策略、基金经理等因素,结合自身的风险承受能力和投资目标,做出合适的投资决策,在投资过程中,关注市场动态,合理配置资产,分散投资风险,以期实现资本增值。